Złożony z dziesięciu utworów materiał został skomponowany w ciągu sześciu tygodni we wschodnim Londynie. Następnie grupa przeniosła się do Walii i w tamtejszym studiu nagraniowym zarejestrowała piosenki. Za produkcję nagrań odpowiadają zarówno sami członkowie Wild Beasts, jak i ich wieloletni współpracownik, Richard Formby.

Tracklista „Smother”:

`Lion’s Share`                    

`Bed Of Nails`                    

`Deeper`                            

`Loop The Loop`               

`Plaything`                         

`Invisible`

`Albatross`

`Reach A Bit Further`

`Burning`

`End Come Too Soon`