Young zagrał na akustycznych i elektrycznych gitarach, Lanois obudował to swoim charakterystycznym, przestrzennym brzmieniem z licznymi efektami… Wszystko bez muzyków towarzyszących i dogrywek. Zapis samego wokalisty z gitarą jest jednak bardziej poruszający niż niejedna płyta całego zespołu.
1 Walk With Me
2 Sign Of Love
3 Someone`s Gonna Rescue You
4 Love And War
5 Angry World
6 Hitchhiker
7 Peaceful Valley Boulevard
8 Rumblin`