Dzieło jest efektem współpracy Francisa z kompozytorem Reidem Paleyem. Praca nad materiałem zajęła panom zaledwie dwa dni.

Składające się z dziesięciu utworów wydawnictwo „Paley & Francis” ukaże się 6 września.

Tracklista:

`Curse`

`On The Corner`

`Magic Cup`

`Ugly Life`

`Seal`

`The Last Song`

`Cresent Moon`

`Deconstructed`

`Praise`

`Happy Shoes`