Odkryty właśnie materiał filmowy, zarejestrowany na festiwalu Antibes Jazz w 1961 r., trwa godzinę i 45 min. Widzimy na nim Raya Charlesa w najwyższej formie wokalnej, a obok niego żeńską grupę The Raeletts oraz legendarny zespół (a w nim m.in. David „Fathead” Newman” i Hank Crawford).

Wśród dwudziestu pięciu utworów znajduje się m.in. kompozycja Nat King Cole`a, „With You On My Mind” – nagranie, którego Charles nigdy nie zarejestrował w studiu. Całości dopełnia 25-minutowy materiał bonusowy.

Tracklista:

18 lipca, 1961:

1) The Story

2) Doodlin`

3) One Mint Julep

4) Let The Good Times Roll

5) Georgia On My Mind

6) Sticks And Stones

7) Hallelujah, I Love Her So

8) What`d I Say

22 lipca, 1961:

9) Hornful Soul

10) Let The Good Times Roll

11) Georgia On My Mind

12) My Bonnie

13) With You On My Mind

14) Ruby

15) Tell The Truth

16) I Wonder

17) Sticks And Stones

18) I Believe To My Soul

19) What`d I Say

Bonus: 19 lipca,1961:

20) The Story

21) Sticks And Stones

22) Yes Indeed

23) I Believe To My Soul

24) What `d I Say

21 lipca, 1961

25) I Wonder