Wśród dwudziestu pięciu utworów znajduje się m.in. kompozycja Nat King Cole`a, „With You On My Mind” – nagranie, którego Charles nigdy nie zarejestrował w studiu. Całości dopełnia 25-minutowy materiał bonusowy.
Tracklista:
18 lipca, 1961:
1) The Story
2) Doodlin`
3) One Mint Julep
4) Let The Good Times Roll
5) Georgia On My Mind
6) Sticks And Stones
7) Hallelujah, I Love Her So
8) What`d I Say
22 lipca, 1961:
9) Hornful Soul
10) Let The Good Times Roll
11) Georgia On My Mind
12) My Bonnie
13) With You On My Mind
14) Ruby
15) Tell The Truth
16) I Wonder
17) Sticks And Stones
18) I Believe To My Soul
19) What`d I Say
Bonus: 19 lipca,1961:
20) The Story
21) Sticks And Stones
22) Yes Indeed
23) I Believe To My Soul
24) What `d I Say
21 lipca, 1961
25) I Wonder